John Lloyd Young (Frankie Valli), Erich Bergen (Bob Gaudio), Michael Lomenda (Nick Massi), Vincent Piazza (Tommy Devito), Christopher Walken (Angelo Gyp DeCarlo), Mike Doyle (Bob Crewe), Renee Marino (Mary), Erica Piccininni (Lorraine), Freya Tingley (Francine Valli), Francesca Ruth Eastwood (Kellnerin), Kathrine Narducci (Mary Rinaldi), James Madio (Stosh), Steven R. Schirripa (Vito)

Die aus dem brodelnden New Jersey stammenden Brüder Tommy und Nicky DeVito gründen mit ihrem Freund Nick Massi eine Band und nehmen auch den jungen Frankie Castelluccio auf. Er entwickelt sich zur prägenden Stimme. Die beeindruckt Bob Gaudio, der mit seinem Songschreibertalent hinzustößt und der Band Hits wie "Big Girls Don t Cry" und "Oh, What A Night" beschert. Sie nennen sich The Four Seasons. Mit dem Erfolg kommen auch Eifersüchteleien unter den Mitgliedern und Tommys Schulden beschert ihnen einigen Ärger. Starregisseur Clint Eastwood nimmt sich das gleichnamige populäre Musical als Vorlage für eine sorgfältig umgesetzte, klassische Aufsteigerstory. Hier sind es Underdogs aus New Jersey, die als Band The Four Seasons in den 1960er Jahren einige Hits feierten. Die jungen Darsteller, angeführt von John Lloyd Young als Sänger Frankie Valli (er spielte bereits die Rolle am Broadway) und Erich Berger als Songschreiber Bob Gaudio, ergänzt Eastwood geschickt mit einem Veteranen wie Christopher Walken.